--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمن الرحيم
بدأ السوق السعودي تداولاته يوم السبت الماضي بارتفاع تجاوز (300)نقطة ليصل إلى (11348)وبتداول كان الأكثر قيمة طيلة الشهر الماضي حيث بلغت قيمته أكثر من 22.8مليار ريال , مكملا بذلك الارتفاع ما حققه الأسبوع الذي قبله منذ يوم الأربعاء قبل الماضي حينما ارتد عند نقطة (10152)ليواصل ارتفاعه حتى بداية الأسبوع المنصرم ليغلق بنهاية السبت عند (11090) ثم بددت تلك الأرباح بخسائر مني بها السوق يومي الأحد والاثنين بخسارة أفقدته حوالي (1000)نقطة.
كان يوم الثلاثاء بالنسبة للمؤشر يوم الاختبار القاسي فقد اعتبره أكثر المحللون اليوم الفاصل في تحديد مسار السوق حيث انه سيواجه صمام أمان طالما احترمه ضمن القناة الصاعدة للمؤشر وذلك عند نقطة (9750) وبالفعل تعرض السوق ذلك اليوم لنزول كان الأكثر حدة طيلة الأسبوع الماضي حيث وصل إلى (9811) وسرعان ما بدأ الشراء عندها ليتغير مسار السوق ونظرة صناعه .
تبعه يومي الأربعاء والخميس بارتفاع غلبة عليه المضاربة والحيرة بين المتعاملين فيه, ولكن المطمئن هناك أن نسبة التذبذب في المؤشر باتت متقاربة وان دل ذلك على شيء إنما يدل على تقارب الأسعار في جميع الأسهم المتداولة بين البيع والشراء مما يوحي بان السوق يشهد هذه الفترة تجميعا واضحا في كافة القطاعات , لاسيما أن اغلب الشركات الاستثمارية والقيادية أصبحت بمكررات ربحية اقل من 25مكرر.
وقد أنهى السوق تداولاته بإغلاق عند(10385) وبتداولات بلغت أكثر من 93.7 مليار وبزيادة عن الأسبوع الذي قبله حيث كانت 71.4مليار تقريبا ,, ولكن كل ذلك كان بانخفاض 6.36 % عن مطلع الأسبوع.
القطاعات وتداولاتها:
====================
*قطاع البنوك:
- انخفضت قيمة تداولات القطاع يما يتجاوز النصف عن الأسبوع الذي قبله حيث بلغت 3.75 مليار بما يعادل 4% من قيمة السوق مقارنة بـ 7.49مليار.
-وقد كان هذا القطاع اقل الخاسرين في السوق حيث لم تتجاوز خسارته 0.63% فقد كان إغلاقه عند(30478)بعد افتتاح كان عند(30671) ويرجع ذلك إلى محافظة سامبا على القطاع وتوازنه حيث أنها حققت ارتفاعا بلغ 6.19%وبكمية تجاوزت 4 مليون سهم, ويليها بنكي ساب والفرنسي بارتفاع بلغ أكثر من 5% لكل منهما . إلا أن مصرف الراجحي لم يمل من مواصلة الخسارة فقد حقق خسارة تجاوزت 6% وبكمية تداول أكثر من 5.9مليون سهم وبقيمة كانت الأكثر في القطاع حيث بلغت 1.4 مليار ريال ليغلق عند (233.5).
======================
*قطاع الصناعة :
-حقق هذا القطاع الرصيد الأكبر من قيمة تداولات السوق حيث قدرت بـ 44 % وذلك بقيمة 41.7 مليار ريال تقريبا وبزيادة عن الأسبوع الذي قبله حيث كانت 28.6 مليار ريال وقد كان لـ(فيبكو-صافولا-سابك)نصيب الأسد من تلك القيمة .
-يعتبر هذا القطاع من أكثر الخاسرين الأسبوع الماضي حيث بلغت خسارته 10.57% فقد أغلق عند(21146) بعد افتتاح كان عند (23644) ولقد ساهم في تلك الخسارة كل من المجموعة السعودية بخسارة بلغت 23.4% وبتداول فاق 10 مليون سهم, يليها التصنيع بخسارة 13.3% وبتداول تجاوز 19.5 مليون سهم , بالإضافة الى عملاق السوق سابك التي منيت بخسارة 11.7% وبكمية أكثر من 18 مليون سهم وبقيمة تربو عن 2.5 مليار ريال , وفي الجهة المقابلة كان لبعض شركات القطاع الفضل في التقليل من حدة الخسارة فقلد كان لارتفاع معدنية 18% وسدافكو 12.8% الأثر في ذلك .
====================
*قطاع الأسمنت:
-لم ينجو هذا القطاع كغيره من الم الخسارة فقد بلغت خسارته 6.6% وذلك بإغلاقه عند(6718) بعد افتتاح كان عند (7194) ساهم في تلك الخسائر اسمنت تبوك بخسارة 9% وبتداول أكثر من 12 مليون سهم , بل أن معظم شركات القطاع خسرت أكثر من 5% سوى اسمنت القصيم فقد بلغت خسائره 3.9% وبكمية 635 ألف سهم.
-حقق هذا القطاع قيمة تداول 2.7 مليار ريال أي ما يعادل 3% من قيمة السوق ولكنه كان بانخفاض عن الأسبوع قبله حيث كان 3.7 مليار .
=================
*قطاع الخدمات:
-يعتبر هذا القطاع في الدرجة الثاني في التهام سيولة السوق حيث بلغت 30% من القيمة السوقية ولقد ارتفعت قيمة تداولات القطاع إلى 28 مليار بدلا عن 18.2 مليار الأسبوع الذي قبله وكان لشركة مكة والتعمير وعسير الحظ الأوفر من تلك السيولة.
-اعلق القطاع بخسارة بلغت 7.6 % وذلك بإغلاقه عند (3128) بعد افتتاح كان عند (3386) ولقد ساهم في تلك الخسارة كل من العقارية بخسارة 14.8% وبتداول قارب 10.8 مليون سهم , تليها عسير بخسارة 12.4%وبكمية 19.4مليون سهم , ومن ثم البحري والتعمير بخسارة تجاوزت 12 % لكل منهما .
بينما كان للصادرات الفضل في تقليل خسائر القطاع وتماسكه حيث حققت ارتفاعا بلغ 19.5% وبتداول أكثر من 15.5مليون سهم , يليها فتيحي بارتفاع 30.6% وبتداول اكثر من 47 مليون سهم , واخيرا شمس حيث ارتفعت بنسبة 20% وبتداول قارب 14.5 مليون سهم.
==================
* قطاع الكهرباء:
-افتتح القطاع عند (1807)ولكنه على نهاية الأسبوع مني بخسارة بلغت 5.6 % ليغلق عند (1705)وبسيولة 2% من قيمة السوق حيث بلغت اكثر من 1.5 مليار ريال بتداول حوالي 90مليون سهم , منخفضا في قيمته عن الأسبوع الذي قبله حيث كانت قيمته 2.5 مليار ريال .
==========================
*قطاع الاتصالات :
-كان لشركة الاتصالات الأثر السلبي على القطاع وذلك بسبب الخسارة التي حققتها حيث بلغت 10.8% وبتداول قارب 15مليون سهم وبقيمة تربو عن 1.6 مليار ريال , مما جعل القطاع يفقد 10% تقريبا من مكاسبه ليغلق عند(3938)بعد افتتاح كان عند (4376).
-تقلصت قيمة تداولات القطاع لتبلغ 2% من السوق لتصل الى اكثر من 2مليار ريال بانخفاض عن الأسبوع قبله حيث كانت 3.4 مليار ريال .
=====================
قطاع التأمين:
-هذا القطاع الأحادي لم يسلم من الخسارة هو أيضا مع وجود الأخبار الايجابية التي قد تدفعه الأسبوع القادم فهذه شركة ستااندرد العالمية تقيم التعاونية لتجعلها من الفئة (A) مما سيسهم في ارتقائها من الناحية التأمينية والاستثمارية , ومع ذلك حققت خسارة بنسبة 5.7% وبتداول تجاوز 3.2مليون سهم وبقيمة تزيد عن 514 مليون ريال وتعتبر بمثابة الثلث عن الأسبوع الذي قبله حيث كانت 1.4 مليار ريال .
=======================
قطاع الزراعة:
-افتتح القطاع تداولاته عند(4752)ولكن سرعان ما فقد 4.7% من أرباحه ليغلق عند (4526)وبقيمة سوقية وصلت الى 14% من إجمالي تعاملات السوق حيث بلغت قرابة 13.5 مليار ريال وتعتبر ضعف قيمة تداولات الأسبوع الذي قبله فلقد كانت 6 مليار تقريبا .
-كان للجوف الزراعية النصيب الأكبر في الارتفاع حيث حققت 2.5 % تقريبا وبقيمة تجاوزت 1.6 مليار ريال بينما كان أكثر الخاسرين في القطاع الشرقية بخسارة 9.7% وبقيمة 1.3 مليار يليها بيشة بخسارة 7.5% وبقيمة 2.5 مليار ريال.
==========================
نعود لوضع السوق الأسبوع الحالي :
-اغلق السوق الخميس الماضي حول مقاومة (10384) بعد أن ارتد من نقطة دعم (10231) مكونا شمعة حائرة لليوم الثاني على التوالي , ولكن من ايجابيات ذلك الإغلاق انه فوق خط القناة الهابطة التي كانت تلتقي معه عند (10365)فأغلق فوقها بما يزيد عن 20نقطة.
-نتمنى ان يعي المتداولون هذه النقطة ويساهموا في المحافظة على المؤشر وذلك بالاحتفاظ بما يملكونه من اسهم وعدم عرضها حتى يزيد الطلب مما يسهم في الارتفاع لنصل الى كسر ضلع المثلث الهابط الذي طالما فشل في اختراقه اكثر من مرة في الأسابيع الماضية , بالفعل كما هو ملاحظ على الشارت المؤشر كون شكلا فنيا وهو مثلث صاعد وان كان بمسافات متقاربة وبفترة زمنية قريبة الا انه اعطى مصداقيته قبل هذاه المرة في تحديد مسار السوق ,
-اقول ان تجاوز المؤشر واختراقه لخط المثلث –القناة الهابطة- يوم السبت عند (10780) في اول ايام التداول يعتبر رائع لبداية اسبوع ذهبي , وان استمر التذبذب بالنسب التي رأيناها نهاية الاسبوع الماضي فسيكون بمشيئة الله يوم الأثنين او الثلاثاء اختراق تلك القناة بين (10425-10550) ليكون السوق بذلك بدا موجة صاعدة هدفها الثبات فوق (12000) التي تعتبر مقاومة بنسبة 50% من نسب فيبوناتشي.
*مؤشرات السوق فنيا ايجابية :-مع النزول الذي حدث للسوق وارتداده وبقوة فوق (9750) وحرص صناع السوق باغلاقات متتالية فوق (10000) جعل منها نقطة ارتكاز قوية يصعب على المؤشر الرجوع والإغلاق تحتها بأذن الله تعالى.
-مؤشر RSI لايزال قريبا من 30% وباتجاه صاعد.
-مؤشر Stochastic يظهر تقاطع ايجابي بارتفاع عن 20%
-مؤشر Williams مؤشر السوق في ترند صاعد و R% لازالت قريبة من 90% صعودا ممايعطي دلالة على التجميع في السوق.
-المتوسطات المتحركة كما هو ملاحظ على الشارت التقاطع الايجابي الذي يعطي اشارة دخول .
-نقاط الدعم والمقاومة ليوم السبت بناءا على سير قنوات المؤشر:
ع1(10236)ع2(10134)ع3(10040)ع4(9813)
م1(10390)م2(10555)م3(10636)م4(10780)
من حيث القطاعات :
-القطاع البنكي كما هو ملاحظ مؤشراته جيدة بما في ذلك مصرف الراجحي فمعظم المؤشرات الفنية توحي باعطاء اشارة دخول للسهم.
-قطاع الصناعة ايضا ايجابي لاسيما ان سابك كونت من 124 دعما قويا ترتكز عليه لتجاوز مقاومتها عند 152 بالاضافة الى ان المؤشرات تبشر بدخول السهم.
-وبالنظر لعموم الشركات نجد انها جففت بما فيه الكفاية وجاهزة لانطلاقة قوية باذن الله.
* بالنظر للشارت الأسبوعي للسوق :
نجد ان مؤشر التدفق النقدي و RSI وبعض المؤشرات الفنية ايجابية الي حد كبير وان كانت الشمعة التي كونها السوق هذا الأسبوع سلبية ولكن لعل سوقنا العليل الذي أصبح يتغذى على فيتامينات الأخبار يجد له ما ينقذه ويشد عزمه بايجابيات تعيد له ثقته وتكون في مصلحته ومصلحة المتداولين .
انشاء الله بيكون خير
تحياتي